企业在开展市场活动时，客户信息往往分布在多个平台。官网表单、社交媒体广告、邮件营销系统、线下展会注册以及客服通话记录，各自独立存储，格式也不统一。销售团队常面临这样的情况：一个客户在微信上咨询过产品功能，在官网上下载了资料，又通过邮件询问报价，但这些行为在CRM中未能自动关联。
这种割裂状态导致对客户需求的理解不完整，容易错判意向程度，也影响后续沟通的连贯性。
统一标识是整合的第一步
要将不同来源的数据归集到同一客户名下，关键在于建立可识别的唯一标识。常见的做法是通过手机号或邮箱地址进行匹配，但在实际中，用户可能使用不同号码或别名注册，导致关联失败。
有效的方案需要多维度交叉验证。例如，结合设备指纹、IP地址段、行为时间序列等辅助信息，提升匹配准确率。当客户在移动端提交表单后又在同一网络环境下拨打热线，系统可据此推断为同一主体，即使联系方式略有变化。
这一过程无需用户主动提供额外信息，而是在合规前提下，利用已有数据进行逻辑关联。
构建动态客户视图
数据整合的目的不是简单堆砌信息，而是形成可读、可用的客户画像。理想的状态是，销售人员打开一个界面，就能看到该客户从初次接触到当前阶段的完整互动轨迹。
这包括：访问过哪些产品页面、停留时间长短、是否观看过演示视频、最近一次沟通中的主要关切点等。更重要的是，系统能标记出行为变化趋势——比如某客户此前仅浏览基础型号，近期开始查看高端配置，可能意味着需求升级。
这类动态更新的视图，有助于团队及时调整接触策略。
自动识别业务信号
当数据流动起来后，系统可以承担部分观察和提醒工作。万达宝LAIDFU（来福）的设计思路是，让工具处理那些重复但关键的监测任务。
例如，当某客户在短时间内多次查看售后服务条款，并联系技术支持，系统可标记为“潜在风险账户”，提示客户经理主动回访。又如，某个销售连续三周达成目标且客户反馈评分较高，会被识别为“表现突出者”，其沟通方式可作为案例参考。
对于已有客户，若使用频率突然上升或新增功能调用频繁，可能暗示追加购买的机会，系统可生成提示供商务跟进。
承担日常事务，释放人力空间
除了识别机会与风险，LAIDFU还能执行一系列规则明确但耗时的操作。比如定期检查线索跟进状态，对长时间未联系的潜在客户自动发送温和提醒；或汇总各渠道反馈，生成周度客户情绪趋势摘要。
这些工作本身价值清晰，但由人工持续执行容易遗漏。交由系统处理后，团队成员可更专注于深度沟通与方案设计。
整个过程不依赖预设的复杂算法，而是基于企业自身定义的业务逻辑运行。管理者可随时查看触发条件、调整判断规则，确保自动化行为始终服务于实际运营节奏。
最终目标不是完全替代人工，而是让组织在不增加负担的情况下，保持对客户动态的持续感知能力。