在职场中，不同岗位的工作重点与核心需求差异显著：销售岗关注客户跟进效率与成交转化，客服岗需要快速响应客户问题并沉淀服务经验，HR岗则聚焦人才筛选与团队协作管理。传统工具如CRM（客户关系管理）、ERP（企业资源计划）、HCM（人力资本管理）虽覆盖了部分业务场景，但常因功能固化、配置复杂，难以适配具体岗位的操作习惯与个性化需求——例如，销售希望客户信息页面突出“下次跟进时间”，而客服更关注“历史对话记录”的一键调用；HR需要快速筛选简历并同步面试安排，但传统系统往往需要跨模块手动操作。
万达宝推出的LAIDFU（来福）智能助理工具，通过灵活的个性化设置功能，允许用户根据自身岗位特性调整界面布局、功能优先级与操作流程，在不改变底层逻辑的前提下，让工具更贴合实际工作场景，轻松解决了传统CRM、ERP和HCM在“适配性”上的诸多盲点。
一、为什么需要岗位个性化的AI助理？传统工具的“通用性”局限
传统企业管理工具的设计通常基于“通用业务流程”，试图覆盖所有角色的共性需求，但这也导致它们难以深入解决具体岗位的痛点：
- 销售岗：CRM系统可能要求按固定字段录入客户信息（如公司规模、行业类别），但一线销售更希望快速标注“客户当前意向阶段”“上次沟通提到的关键需求”，这些细节往往被淹没在标准化表单中；
- 客服岗：ERP或客服系统的工单记录常以“问题分类”为主线，但实际工作中，客服需要快速关联客户的历史咨询记录（如“该用户上个月曾反馈物流问题”），传统系统需手动切换多个页面检索；
- HR岗：HCM系统通常将招聘、培训、考勤等功能模块分开，但HR在处理具体事务时（如“安排应届生面试”），需要同时查看候选人简历、岗位要求、面试官日程，跨模块操作降低了效率。
AI助理的个性化设置，本质上是通过“工具适应人”而非“人适应工具”，让每个岗位都能根据自身工作流调整功能呈现方式与操作逻辑，从而减少冗余步骤，聚焦核心任务。
二、LAIDFU的个性化设置逻辑：从“基础配置”到“深度适配”
LAIDFU的核心优势在于，它允许用户（无需技术背景）通过简单的拖拽、勾选与模板调用，快速定制符合岗位需求的操作界面与功能流程。其个性化设置可分为三个层次：基础布局调整、高频功能优先级设置、场景化流程定制。
- 基础布局：让常用信息“一眼可见”
不同岗位对信息展示的需求差异显著，LAIDFU支持用户自定义工作台界面的“信息区块”与“排列顺序”。
- 销售岗示例：一线销售最关注“今日待跟进客户”“客户意向等级”“历史沟通摘要”。通过LAIDFU的布局设置，用户可将“客户列表”区块调整至首页首屏，并自定义显示字段（如客户姓名、最近联系时间、意向产品、下次跟进提醒），隐藏与当前工作无关的信息（如财务对账数据）。若某客户标记为“高意向”，系统还可通过颜色标签（如红色高亮）进一步突出显示。
- 客服岗示例：客服人员需要快速获取“当前客户的历史对话记录”“同类问题的解决方案”。LAIDFU允许将“客户档案”区块与“历史工单”区块合并展示，并设置快捷搜索框（输入客户手机号即可调取全部信息）。此外，高频问题（如“退换货流程”）可设置为固定模板，客服一键调用并发送给客户，减少重复打字时间。
- 功能优先级：高频操作“一步直达”
每个岗位都有自己最常用的功能（如销售的“新建跟进记录”、HR的“筛选简历”），LAIDFU支持将这些功能从二级菜单或深层页面中提取出来，放置在首页快捷入口或工具栏显眼位置。
- HR岗示例：招聘专员每天需要处理大量简历，其高频操作包括“按岗位关键词筛选简历”“标记候选人状态（通过/待定/淘汰）”“同步面试时间给用人部门”。通过LAIDFU的功能设置，用户可将“简历筛选”功能设置为首页首个图标，并自定义筛选条件（如“学历=本科”“工作经验=3-5年”“岗位=Java开发”），点击后直接跳转至符合条件的候选人列表；同时，“标记状态”与“发送面试通知”功能也可添加到快捷工具栏，点击即可完成操作，无需返回主菜单。
- 项目管理岗示例：项目负责人需要频繁查看“任务进度”“成员分工”“截止日期提醒”。LAIDFU允许将“项目看板”功能固定在左侧导航栏首位，并设置“今日到期任务”的自动弹窗提醒，确保关键节点不被遗漏。
- 场景化流程：适配具体工作任务的“组合拳”
除了基础布局与功能优先级，LAIDFU还支持用户为特定工作场景配置“连贯的操作流程”。例如，销售岗的“客户签约流程”、客服岗的“投诉处理流程”、HR岗的“新员工入职流程”，均可通过预设步骤与自动化提醒，减少人为记忆负担。
- 销售场景示例：当客户进入“签约阶段”时，销售需要在系统中填写合同信息、同步法务审核、安排签约时间。通过LAIDFU的场景流程设置，用户可创建“签约流程模板”，包含“填写合同模板（自动关联客户信息）→ 提交法务审核（自动通知法务负责人）→ 生成签约提醒（同步至客户日历与销售日程）”三个步骤。每完成一步，系统自动推送下一步操作指引，避免遗漏关键环节。
- 客服场景示例：处理客户投诉时，客服需先记录问题→ 核查历史记录→ 提供解决方案→ 跟进解决结果。LAIDFU可配置“投诉处理流程”，要求客服在接单后强制填写“问题分类”与“紧急程度”，系统根据分类自动关联常见解决方案（如物流问题→ 提供运费险链接），若问题复杂则自动升级至主管，并同步进度给客户。
三、适配不同岗位的具体案例：从“能用”到“好用”
销售代表：聚焦“成交转化”的效率工具
某To B企业的销售团队使用LAIDFU后，根据岗位特性调整了工具设置：
- 工作台首页仅保留“今日待跟进客户（按意向等级排序）”“客户沟通记录（最近3次对话摘要）”“合同进度”三个区块；
- “新建跟进记录”功能设置为快捷入口，销售只需语音输入或勾选“需求确认/方案讲解/报价发送”等预设选项，系统自动生成结构化记录；
- 客户意向等级变化（如从“初步接触”升级为“方案评估”）时，自动触发提醒：“该客户需在24小时内发送详细方案”。
这些设置让销售每天节省了约30%的信息检索时间，更多精力用于与客户深度沟通。
客服专员：快速解决客户问题的“知识库+快捷工具”
某电商平台的客服团队通过LAIDFU实现了个性化配置：
- 客服工作台顶部设置“常用问题模板”（如“退货流程”“优惠券使用”），点击即可发送标准化回复；
- 客户咨询页面自动关联“该用户历史订单”与“过往咨询记录”，客服无需切换页面即可查看背景信息；
- 复杂问题（如“商品质量问题需退款并补偿”）自动触发“升级流程”，同步通知资深客服介入，并记录处理时长用于后续优化。
调整后，客服平均响应时间从2分钟缩短至30秒，客户满意度提升了15%。
HR专员：覆盖招聘全流程的“一站式”管理
某互联网公司的HR团队利用LAIDFU优化了招聘流程：
- 简历筛选页面默认显示“岗位匹配度（系统自动计算）”“候选人活跃度（最近投递时间）”，HR可快速筛选高潜力人选；
- 面试安排环节，系统自动同步面试官日历空闲时段，并生成包含“候选人简历摘要”“岗位核心要求”的面试提醒；
- 录用环节，自动推送“Offer模板（根据岗位调整薪资/福利字段）”至候选人邮箱，并跟踪“接受/拒绝”反馈。
这些设置让HR从重复性操作中解放出来，更专注于人才质量的评估与团队结构的优化。