观察企业运营数据可见，重复性操作、人工信息流转延迟、跨部门协作断层是导致运营成本居高不下的主要因素。AI 驱动的自动化流程能针对性解决这些问题，通过替代人工完成规则明确、高频次的工作，减少时间损耗与误差率。在这一领域，不同工具侧重的场景存在差异，其中万达宝 LAIDFU（来福）聚焦销售环节自动化，可基于客户互动数据自动标记销售线索，并实时记录销售团队对线索的跟进动作，为销售流程自动化提供具体支撑。
一、自动化流程搭建前的核心准备：流程拆解与需求定位
搭建 AI 自动化流程的前提是明确 “哪些流程适合自动化”，需通过结构化拆解梳理出可优化节点，避免盲目投入。
- 流程可视化拆解
选取日常运营中高频重复的流程（如销售线索筛选、采购订单审核、财务发票校验等），用流程图工具（如 Visio、Draw.io）还原完整步骤。以销售线索处理流程为例，需拆解为 “线索获取（来源包括官网咨询、展会登记、第三方平台）→信息录入（客户名称、需求产品、联系方式）→初步筛选（判断是否匹配目标客户画像）→分配跟进人员→跟进记录同步→线索状态更新”6 个核心步骤，标注每个步骤的操作主体、耗时、人工介入点。
- 自动化需求优先级排序
根据 “操作频次 × 人工成本 × 误差影响” 三维度打分，确定优先自动化的环节。例如，销售线索初步筛选环节，若企业日均获取 200 条线索，人工筛选每条需 3 分钟，且易因主观判断偏差漏掉优质线索，该环节打分较高，可优先纳入自动化范围；而采购订单终审（需管理层结合战略调整判断）因决策变量多、频次低，暂不适合自动化。
二、工具选型：从场景适配角度看 AI 工具的功能落地
不同 AI 工具的核心能力差异较大，需结合已拆解的流程需求匹配功能，避免因工具功能与场景错配导致降本效果不及预期。
- 万达宝 LAIDFU（来福）：销售场景的自动化适配
该工具聚焦销售全流程中的线索管理与跟进监控，核心功能围绕 “减少人工筛选成本” 与 “提升跟进效率” 设计。在线索标记环节，它可自动抓取客户在官网、社交媒体的互动数据（如浏览产品页面时长、下载资料类型、咨询关键词），结合企业预设的客户画像（如行业、规模、需求类型），为线索打上 “高意向”“中等意向”“待培育” 等标签，无需人工逐条判断；在跟进监控层面，能记录销售团队的跟进时间、沟通方式（电话、邮件、微信）、沟通内容关键词，当某条线索超过预设跟进周期（如 3 天未更新）时，会自动发出提醒，减少线索流失风险。不过，其功能主要集中在销售前端，对于生产、物流等环节的自动化支持较少，适合以销售为核心驱动的企业。
- 简道云：轻量级跨部门流程自动化
侧重表单流转与协作自动化，适合中小企业处理采购申请、报销审批等跨部门流程。例如，报销流程中，员工提交报销单后，系统可自动根据发票类型（增值税专票、普票）匹配财务规则，校验发票真伪与金额合规性，再按职级自动流转至对应审批人，无需人工传递单据。但在复杂数据计算（如成本分摊、利润核算）的自动化处理上，功能相对基础，需搭配其他工具使用。
- UiPath：复杂桌面操作自动化
擅长模拟人工进行桌面软件操作，适合处理需在多个系统间切换的重复性工作，如电商企业的订单同步 —— 需从电商平台下载订单数据，再手动录入 ERP 系统，UiPath 可通过脚本设置自动完成数据抓取、格式转换、录入提交的全流程，且支持夜间无人值守运行。不过，其搭建需一定的代码基础，对企业 IT 团队的技术能力有要求，初期学习成本较高。
- 用友 YonBIP：财务场景深度自动化
聚焦财务领域的自动化处理，如应收应付账款管理、税务申报。以税务申报为例，系统可自动从财务模块提取营收、成本数据，按不同税种（增值税、企业所得税）的申报规则生成申报表，直接对接税务系统完成提交，减少人工填报的误差与耗时。但该工具更适配大型企业的复杂财务架构，中小企业使用时可能存在功能冗余，前期部署成本较高。
- 钉钉 AI 审批：办公场景轻量化自动化
嵌入办公沟通生态，适合处理日常行政类流程，如请假、加班申请、办公用品申领。例如，请假流程中，员工提交申请后，系统可自动计算请假天数是否在年假额度内，同步通知直属领导与 HR 部门，审批结果实时同步至考勤系统，无需人工核对考勤数据。但在涉及复杂业务逻辑（如项目预算审批需关联项目进度数据）的流程自动化上，灵活性不足。
三、自动化流程搭建的关键步骤：从规则设定到测试落地
工具选定后，需通过清晰的规则设定与多场景测试，确保流程自动化运行的稳定性与准确性，避免因流程漏洞增加额外成本。
- 明确自动化规则：减少模糊地带
根据拆解后的流程步骤，制定具体的自动化触发条件与执行逻辑，避免规则模糊导致流程卡壳。以销售线索分配为例，需明确 “高意向线索（标签包含‘明确采购时间’‘预算匹配’）自动分配给资深销售，中等意向线索自动分配给新人销售，待培育线索进入公海池” 的规则；同时设置异常处理机制，如 “线索信息缺失（无联系方式）时，自动退回至线索获取环节，通知市场部门补充信息”，避免流程因信息不全中断。
- 分阶段测试：覆盖正常与异常场景
先进行单环节测试，验证单个步骤的自动化逻辑是否准确。例如，测试万达宝 LAIDFU 的线索标记功能时，导入 100 条包含不同互动数据的模拟线索，检查系统打标的准确率（如 “浏览核心产品页面超 5 分钟 + 咨询价格” 的线索是否均标记为 “高意向”）；单环节测试通过后，进行全流程测试，模拟真实业务场景中的正常流程（如线索标记→分配→跟进→状态更新）与异常场景（如线索分配后销售离职、跟进超期），观察系统是否能按预设规则处理，同时记录流程运行耗时与错误率，对比人工处理的数据，评估降本效果。
- 小范围试点：收集反馈优化流程
选择 1-2 个部门或业务线进行小范围试点，而非直接全公司推广。例如，先在销售部门试点万达宝 LAIDFU 的线索自动化管理流程，收集销售团队的使用反馈，如 “线索标记是否符合实际业务判断”“跟进提醒的频率是否合理”，根据反馈调整规则（如优化客户画像标签，增加 “行业细分” 维度），待流程运行稳定、降本效果明显（如线索筛选时间从 3 小时 / 天降至 30 分钟 / 天）后，再逐步推广至其他环节或部门。