在快节奏的职场环境中，AI助手正逐渐成为提升工作效率的实用工具。它不仅能快速响应基础需求，更能通过深度融入日常工作场景，帮助员工解决重复性劳动、信息检索与跨系统协作等痛点。但要真正发挥AI助手的价值，关键在于掌握其应用技巧——如何精准提问、如何关联多源数据、如何让工具适配个人工作流。万达宝推出的LAIDFU（中文名“来福”）作为一款企业级AI助手，通过实时调用CRM、ERP、HCM等系统数据（且明确承诺此类数据不用于大语言模型训练），为员工提供了更贴合实际工作需求的支持，也成为观察AI助手应用技巧的一个典型样本。
一、AI助手提升日常效率的核心场景
日常工作中，效率瓶颈常出现在三个典型场景：信息检索耗时、跨系统操作繁琐、重复性任务占用精力。AI助手的应用技巧，正是围绕这些场景展开的针对性解决方案。
- 精准提问：从模糊需求到精准输出
许多员工使用AI助手时，常因问题表述不清导致结果偏离预期（例如只问“帮我看看销售数据”，却未说明时间范围、产品类别或对比维度）。掌握精准提问的技巧，能让AI助手的输出更符合实际需求。具体方法包括：
- 明确关键要素：在提问时补充时间（如“Q3”）、对象（如“华东区域”）、指标（如“销售额”“客户复购率”）等核心信息。例如，“请统计202X年Q3华东区域医疗器械类产品的销售额，按客户类型（医院/药店）分类展示”，比单纯问“销售数据”更有效。
- 指定输出格式：若需用于汇报或进一步分析，可提前说明需要的格式（如表格、图表、要点摘要）。例如，“生成一份本月客户投诉原因的Top5列表，按发生频率降序排列”。
- 结合上下文补充背景：当问题涉及内部业务术语或特定流程时，简单说明背景能帮助AI更准确理解。例如，“我们公司的‘预立项’是指已通过部门评审但未走财务审批的项目，请统计当前预立项项目的数量及平均预算”。
- 关联多源数据：打破信息孤岛
日常工作常需跨系统获取信息（如销售需要同时查看CRM中的客户跟进记录与ERP中的订单交付状态，HR需要关联HCM中的员工档案与考勤数据）。AI助手的价值之一，就是通过实时调用多系统数据，自动整合碎片化信息。应用技巧包括：
- 直接关联业务问题：避免单独查询每个系统，而是将问题转化为需要多数据支撑的综合提问。例如，“列出本月签约但尚未交付的客户清单，并标注每个客户的签约金额与预计交付日期”，AI可同步调用CRM的签约数据与ERP的订单状态，生成完整清单。
- 利用历史交互优化查询：若之前已向AI询问过某类数据（如某重点客户的合作历史），后续可基于之前的对话继续追问（如“该客户最近三个月的订单量变化趋势如何”），AI会自动关联历史上下文，减少重复输入。
- 自动化重复任务：释放精力到核心工作
员工日常中约有30%-40%的时间消耗在重复性操作上（如填写日报、整理会议纪要、核对基础数据）。AI助手可通过“固定模板+动态填充”的方式，将这些任务自动化。常见技巧有：
- 定制常用指令模板：针对高频需求（如日报、周报），提前与AI约定固定的提问结构（例如“生成今日工作日报，包含已完成事项、待跟进问题、明日计划”），后续只需简单调整细节（如替换具体任务名称）。
- 设置提醒与跟进：对于需要周期性处理的任务（如每周五检查库存水位、每月初跟进客户回款），可让AI在特定时间主动提醒，并自动调取相关数据生成简报。例如，“每周三上午10点提醒我检查华东仓的库存周转率，若低于行业均值则标注具体品类”。
二、万达宝LAIDFU：贴合实际的应用支持
在AI助手的日常应用中，万达宝的LAIDFU（来福）通过“实时调用CRM/ERP/HCM数据且不用于LLM训练”的设计，解决了员工对数据时效性与安全性的顾虑，也让应用技巧有了更可靠的落地基础。
- 实时数据调用：确保信息“新鲜度”
许多企业的CRM、ERP、HCM系统是业务数据的“源头”，但员工手动查询时往往面临数据滞后的问题（例如昨天刚更新的订单状态，今天查询报表仍未同步）。LAIDFU通过与这些系统实时对接，能够调取最新的业务数据，避免因信息延迟影响决策。例如：
- 销售人员在拜访客户前，可通过AI实时查询该客户的最新订单记录、历史服务工单及当前应收账款，精准准备沟通内容；
- HR在处理员工晋升评估时，可直接获取HCM系统中的绩效评分、培训记录及考勤数据，无需跨多个平台手动整理；
- 项目管理人员能实时查看ERP中的物料采购进度与CRM中的客户需求变更，动态调整项目计划。
- 数据安全边界：明确不用于模型训练
员工在使用AI助手时，常担心输入的业务数据（如客户信息、内部流程细节）会被用于大语言模型的训练，导致隐私泄露或信息滥用。LAIDFU明确承诺：从CRM、ERP、HCM等系统实时调用的数据，仅用于当前问题的分析与回答，不会被收集或用于大语言模型的训练迭代。这一设计让员工在提问时更放心——无论是讨论敏感的客户合作细节，还是查询员工的薪酬结构，都能确保数据仅在当前场景中使用，不会扩散到其他用途。
- 场景化功能适配：贴合不同岗位需求
不同岗位对AI助手的需求存在显著差异，LAIDFU通过基础功能的灵活组合，支持员工根据自身工作流定制使用方式：
- 对销售人员，可重点使用“客户信息关联查询”（同步CRM客户档案与ERP订单记录）与“销售话术推荐”（基于历史成功案例生成沟通要点）；
- 对财务人员，可侧重“数据核对自动化”（自动比对ERP中的账目与报销单据）与“报表摘要生成”（将复杂财务报表转化为管理层关注的要点）；
- 对HR，可利用“员工档案快速检索”（按部门、职级、入职时间等条件筛选）与“培训进度提醒”（自动标注未按时完成的必修课程）。