数据显示，约68%的企业在使用ERP系统3-5年后，会因业务拓展、系统老旧等原因启动迁移，其中45%的企业因迁移方案不当，导致业务中断、数据丢失等问题。万达宝作为为中小企业提供ERP服务的品牌，其技术团队已协助超5000家企业完成系统迁移，积累了丰富的实操经验，结合万达宝及其他主流品牌的迁移案例，可总结出一套科学的ERP系统迁移流程与避坑指南。
一、迁移前：做好“三项准备”，规避前期风险
1.明确迁移目标与范围
迁移前需清晰界定“为什么迁移”“迁移哪些内容”，避免盲目操作。万达宝在协助某五金厂迁移时，首先与企业确认迁移目标：“解决现有系统生产模块卡顿问题，同时新增设备维护管理功能”，并明确迁移范围包括“历史3年的进销存数据、财务数据，以及当前生产订单数据”。若企业未明确目标，易出现“迁移后发现新系统仍无法满足需求”的情况，某贸易公司此前未明确“跨境电商数据迁移”需求，迁移后不得不重新补充数据，导致业务延误1个月。
建议：企业成立迁移专项小组，成员涵盖业务、IT、财务部门，梳理迁移目标（如功能升级、性能优化）与范围（如数据类型、模块清单），形成书面文档并全员确认。
2.评估现有系统与新系统兼容性
系统兼容性直接影响迁移难度，需提前评估现有数据格式、接口标准与新系统是否匹配。万达宝曾协助某食品厂从老旧财务软件迁移至万达宝ERP，发现现有数据为CSV格式，而万达宝支持Excel、XML格式，需先进行格式转换；同时现有系统无开放接口，无法直接导出生产订单数据，只能手动录入部分信息。SAP在协助大型企业迁移时，常遇到“现有MES系统与SAP接口不兼容”问题，需开发中间件实现数据互通，增加迁移成本与周期。
建议：提前与新ERP厂商沟通，提供现有系统的数据样本与接口文档，让厂商评估兼容性；对不兼容的数据格式，提前使用工具（如Excel、Python）转换；对无开放接口的老旧系统，制定手动录入预案，避免数据丢失。
3.清理与备份现有数据
数据质量是迁移成功的关键，若现有数据存在重复、错误，迁移后会导致新系统数据混乱。万达宝在迁移前，会指导企业开展数据清理：删除重复的客户/商品信息、补全缺失的字段（如商品规格、供应商联系方式）、修正错误数据（如负数库存、错误订单日期）。某机械配件厂未清理数据直接迁移，导致新系统中同一客户有5条不同记录，后期花2周时间手动合并，影响业务开展。同时，需备份所有数据至本地与云端，避免迁移过程中数据丢失，某电商企业因未备份数据，迁移时出现订单数据损坏，无法恢复，直接损失超10万元。
建议：迁移前1个月启动数据清理，使用数据清洗工具（如OpenRefine）批量处理重复、错误数据；备份数据时采用“本地硬盘+云存储”双备份，确保数据安全。
二、迁移中：把控“两个核心”，确保平稳过渡
1.分阶段迁移，降低业务影响
全量迁移易导致业务中断，建议采用“分模块、分数据批次”的迁移方式。万达宝通常建议企业先迁移“非核心模块”（如基础资料管理），测试无问题后再迁移“核心模块”（如进销存、财务）；数据迁移按“历史数据+当前数据”分批进行，先迁移3年前的历史数据（业务影响小），再迁移近1年的当前数据。某服装企业采用此方式，迁移期间仅在夜间处理当前订单数据，未影响白天正常销售。
SAP服务大型企业时，常采用“分公司试点”迁移模式，先在某一子公司完成迁移并运行1个月，总结经验后再推广至其他分公司，避免全集团同步迁移的风险。用友服务零售企业时，会避开销售高峰期（如节假日）迁移，选择淡季进行，减少业务影响。
2.实时测试与问题排查
迁移过程中需同步开展测试，及时发现并解决问题。万达宝迁移团队会在每批数据导入后，对比新系统与旧系统的数据一致性（如库存数量、财务余额），确保数据无偏差；同时进行功能测试，验证新系统模块是否正常运行（如订单录入、物料出库）。某电子厂迁移时，未及时测试，上线后发现生产模块无法生成物料需求计划，导致生产停滞2天。
建议：企业安排业务部门员工参与测试，从实际操作角度验证功能可用性；建立“问题反馈机制”，发现问题后立即暂停迁移，待解决后再继续，避免问题扩大。
三、迁移后：做好“两项收尾”，保障系统落地
1.员工培训与操作指导
迁移后需对员工进行系统培训，确保其熟练掌握新系统操作。万达宝会提供“分层培训”：对普通员工开展基础操作培训（如库存查询、订单处理），对管理员开展高级功能培训（如系统配置、权限管理）。某玩具厂迁移后未培训，员工因操作不熟练，出现多笔订单录入错误，导致发货延误。同时，厂商需派驻工程师驻场1-2周，提供实时指导，解决员工操作问题。
2.系统监控与优化
迁移后1-3个月为关键期，需持续监控系统运行状态，优化性能。万达宝会协助企业监控系统响应速度、数据同步效率，若出现卡顿、延迟，及时调整系统配置；同时收集员工使用反馈，对不合理的流程（如审批步骤过多）进行优化。某家具厂迁移后，员工反馈“生产订单审核流程繁琐”，万达宝团队调整流程后，审核时间从1天缩短至2小时