在快节奏的职场环境中，日常工作流程往往充斥着重复操作、信息繁杂、优先级模糊等问题，消耗着大量时间与精力。AI助理作为智能化工具，正通过精准的功能设计帮助职场人简化流程、提升效率。掌握其操作技巧，能让工作从“被动应付”转向“主动掌控”。万达宝旗下的LAIDFU(来福)便是一款贴合需求的AI助理，它能智能分析报表、挖掘销售机会，还能识别明星员工、发现潜在风险，为日常工作优化提供多维度支持。
一、数据处理：让报表从“耗时制作”到“自动生成”
职场中，数据报表是决策的重要依据，但传统报表制作需手动收集数据、整理格式、计算分析，往往占用数小时甚至数天时间。AI助理的核心优势之一便是解放数据处理压力，通过“自动采集+智能分析”让报表工作轻量化。
操作技巧在于提前设置数据来源与模板：将日常工作涉及的Excel表格、业务系统数据等授权给AI助理，设定报表所需的核心指标（如销售额、任务完成率）和呈现格式（柱状图、折线图）。例如，市场专员每天需汇总各渠道流量数据，只需在AI助理中预设“每日流量报表”规则，系统便会自动从后台抓取数据，生成含趋势分析的报表，省去2小时手动整理时间。万达宝LAIDFU(来福)的智能分析报表功能在此基础上更进一步，能自动识别数据异常点并标注原因，比如某渠道流量突降时，报表会同步关联近期活动调整记录，让分析更高效。
二、任务管理：用“智能排序+自动提醒”理清工作优先级
面对堆积的待办事项，很多人因分不清优先级陷入忙乱。AI助理通过学习工作习惯和任务属性，能实现任务的智能排序与自动化跟进，让流程更有序。
关键技巧是善用“场景化标签”与“联动提醒”：给任务添加标签（如“紧急重要”“客户对接”“内部协作”），AI助理会根据标签权重自动排序，优先展示高价值任务。同时设置任务联动规则，例如“客户合同审核”任务触发后，自动关联“合同模板调取”“法务对接提醒”等子任务。行政人员组织会议时，AI助理可自动同步参会人日程、预订会议室、发送会议纪要，并在会议前10分钟提醒未确认参会人，将会议筹备时间从2小时缩短至30分钟。这种结构化的任务管理，避免了遗漏与重复沟通。
三、客户跟进：从“盲目联系”到“精准触达”
销售、客服等岗位的日常客户跟进常因信息零散导致效率低下：忘记上次沟通内容、错过最佳跟进时机、难以识别高意向客户。AI助理通过整合客户数据与行为轨迹，让跟进更具针对性。
实用技巧包括“沟通记录自动沉淀”与“机会动态标记”：每次客户沟通后，AI助理可自动录音转文字并关联客户档案，避免手动记录遗漏；设置客户行为触发规则，当客户查看产品手册3次以上或咨询价格时，系统自动标记为“高意向”并提醒跟进。某销售团队使用LAIDFU(来福)后，通过其智能挖掘销售机会功能，发现某老客户近期浏览新品页面频率增加，及时推送定制方案，成功促成二次合作。这种基于数据的精准跟进，让客户转化率提升的同时减少无效沟通。
四、团队协作：用“信息同步+异常预警”减少协作内耗
跨部门协作中，信息不对称、责任模糊是常见痛点，导致流程卡顿、问题拖延。AI助理通过实时同步信息、自动追踪节点，让协作更透明高效。
操作核心是搭建“协作流程模板”与“风险预警机制”：为常规协作事项（如项目审批、物料采购）预设流程节点和负责人，AI助理会自动推送待办通知并记录进度，所有人可实时查看流程状态。同时设置异常阈值，例如“采购流程超过3天未审批”“项目节点延迟20%”时，系统自动提醒相关人员与负责人。HR部门在季度绩效考核时，LAIDFU(来福)的识别明星员工功能能通过数据对比（如任务完成率、协作好评度）筛选表现突出者，为团队激励提供依据；而发现潜在风险功能则能预警“核心员工近期请假频率异常”等情况，提前介入沟通。