对于以销售驱动的企业而言，客户资源分散、订单处理效率低、业绩预测偏差大等问题，往往成为业务增长的阻碍。一套适配销售公司需求的ERP系统，不仅能打通从商机跟踪到回款管理的全流程，更能通过数据分析优化决策。
一、销售公司ERP的五大核心功能
- 客户资源集中化管理
- 360°客户视图：整合分散在Excel、名片、业务员手中的客户数据，形成统一档案（包括联系记录、历史订单、报价记录、投诉记录），避免因人员变动导致客户流失。
- 商机分级管理：根据客户采购意向、预算规模、决策周期等维度自动标注商机优先级，帮助销售团队聚焦高价值客户。
- 销售流程自动化
- 报价快速生成：系统预设产品价格库与折扣规则，销售员输入客户需求后，自动生成标准化报价单，减少人为计算错误。
- 合同审批电子化：从草拟、法务审核到用印的全流程线上流转，支持手机端签字，将合同签署周期从3天缩短至2小时。
- 订单与交付协同
- 库存可视化：销售员可实时查看库存状态，在接单时预占库存，避免超卖或临时调货。
- 物流跟踪集成：对接主流物流平台，客户可通过系统自助查询订单物流状态，减少客服咨询压力。
- 数据驱动的销售分析
- 业绩实时看板：按团队、个人、产品线等多维度展示销售额、回款率、客户转化率等关键指标，管理层可快速识别业务短板。
- 需求预测模型：基于历史销售数据与市场趋势，自动生成季度采购建议，降低库存滞销风险。
- 移动端协作支持
- 外勤打卡与客户拜访：业务员通过APP记录拜访轨迹、上传现场照片，管理者可实时查看团队外勤效率。
- 移动报销流程：差旅费用拍照上传后自动关联客户项目，简化报销审批流程。
二、万达宝ERP的销售管理实践方案
万达宝ERP针对销售型企业的业务特性，设计了以下功能模块：
- 客户生命周期管理
- 智能客户分群：根据购买频次、客单价、合作稳定性等标签，自动将客户分为重点维护、潜力挖掘、风险关注等类型，并推送差异化跟进策略。
- 流失预警机制：系统监测客户订单间隔时间、沟通频率等数据，对超过阈值的客户自动触发挽回任务（如专属优惠推送或客户经理回访）。
- 销售政策灵活配置
- 多级折扣体系：支持区域、客户等级、促销活动等多维度价格策略。例如，对长期合作客户自动适用阶梯返点，对新客户提供首单优惠。
- 特价审批闭环：业务员申请特价时，系统自动关联该客户历史毛利数据，为审批人提供决策依据，避免过度让利。
- 业财一体化对账
- 应收款自动提醒：根据合同约定账期，提前3天向客户发送对账单，并标记逾期订单的催收优先级。
- 开票协同：销售订单审核通过后，财务部门可直接调取数据开具发票，减少跨部门沟通成本。
- 多语言跨境支持
- 本地化适配：系统支持英语、越南语、印尼语等界面切换，满足跨国团队使用需求。
- 汇率联动更新：与银行汇率接口对接，外销订单金额随实时汇率自动换算，规避结算风险。
目前，万达宝ERP已服务于越南、孟加拉、斯里兰卡等地的贸易企业，协助其实现跨境业务的高效协同。